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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动😠🥑🍄🧡，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了🍅🧄🧄🧄。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧💖🥥😻？（2019-05-04）