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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🥔🍌💖。我们认为😡🍋💋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、风格方面💛🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👗🤬，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝👚，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍍💌，对短期市场或有扰动💕🥔。