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我们认为💞🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍏👢。近期A股向下力度弱🌽🍇，向上力度强🧡🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👙🤬🍎。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从2013年至2024年历史统计来看😻😻，A股在7月政治局会议前😻💋，上涨概率相对较小👠，在会议后上涨概率相对较高🥝🍓👘👗。在会议后，中证1000上涨概率最高🤬🥥，超过70%💋🍉👘。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💖。但长期来看👛💓🥔👛🍎，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久👅😻🩱🤍。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💝🥝。

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1、有记者问：近日🍑，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👡👛🍆，可能单方面设定关税税率😻。请问商务部对此有何评论💛👅💞💝？答：今年4月以来🌽🥕，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥔🍊💓🥦，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍒💕🥻，中方一直坚决反对。实践证明🍌👛💛，只有坚定捍卫原则立场🥭🤬，才能真正维护自身合法权益👅。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💟、长期维度下，均是乐观因素占优。