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展望后市(shi)，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩(ji)披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动(dong)，市值风格(ge)可能(neng)向中盘有所(suo)倾斜，日(ri)历效应也显示7月份中盘成长风(feng)格(ge)相对占优。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会(hui)提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年以来的新低。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点💯💟👙🍇，降准幅度有可能达到50个基点💋👗👅，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥾🩳🥝，降低实体经济融资成本🩱💟💟，激发内生性融资需求🩳💋💝👞。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速(su)东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将(jiang)是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念(nian)股表现活跃，截至周五(wu)收盘，已有(you)部分PCB产品(pin)应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能(neng)眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两连(lian)板。

2、运行半年即取得显著成效🍈👅🎒。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%🩱，自动投运率达98%以上🧄👚🍓🍇🍊；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%👅🎒💟，脱酸脱硝耗材降低3%”。