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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒🩲😻👅。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧🩳💟😠,原油价格显著回落🍇🥾,带动通胀预期下降👛👄👿,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨🩰🧄🩰🎒;另一方面🍍,特朗普近期在外交政策上的表态,特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🤍🥔💋💯,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍄💝,故近期美元资产回流🤍🍌👞,美股强于欧股、黄金走弱🥕、美债收益率回落🍊,形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强,不仅从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞。
⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入(ru),融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao),市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入,各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给(gei)端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险(xian)偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端,重要股(gu)东净减持(chi)规模扩(kuo)大;IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落,再融资规模持平前期,资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净(jing)流入。
1、沪深300股票池中🍆😻💕,本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥕🤍🤬、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💌👛🌽🩳。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💟、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
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