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综合以上💖，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒🩳🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工🍇、有色金属（工业金属💕💝、贵金属、小金属）🍄、计算机等💔。

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中(zhong)原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该(gai)项目(mu)计划于2025年7月开(kai)工建设，工(gong)期5个月。项(xiang)目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费(fei)用共计约2.34亿元。

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7月增量资金或有望温和净流入👿，融资资金有望延续净流入🍌💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈；市场震荡上行🥭🥒，ETF净赎回规模收窄🍆👄🍇；市场风险偏好有所改善💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎👝🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕😡，再融资规模持平前期💞👜💞😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥦🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻💖👞🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、此前🤍🍌🥾🍍🍄，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👡🍇。据《华尔街曰报》报道🍑，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👿👠🍉。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍌🍑🎒🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👢🍆。从基本面的角度来看🍒👚，财政指数的发力和消费的韧性💘🌽😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🥻🥝🧅、消费🩱💞💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💌🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝💌🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。