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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到“浮(fu)盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資(zi)金(jin)驅(qū)動(dòng)市場(chang)進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典(dian)正反饋(kuì)，金螎(róng)(rong)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从(cong)会议表述(shu)来看，1）对经济(ji)环境描(miao)述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继(ji)续落地(di)，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和(he)新消费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都使(shi)得信用周(zhou)期不致再(zai)度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流(liu)动性的“资金盛(sheng)”与有限(xian)回报(bao)的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震荡的结构(gou)性(xing)行情。这种(zhong)行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制(zhi)整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡(dang)，但(dan)由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机(ji)与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩(mo)擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强。

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1、大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般。

2、紧扣“金融实体耦合共生”主题，提升金融服务实体经济质效，同期👄🥕🧅，广期所还举行了以“新能源企业如何运用期货工具为自身赋能”的主题活动💝🥾，邀请浙商期货新能源项目部部长陆诗元、厦门象屿新能源衍生品部经理苏晋、华泰期货新能源研究员王育武围绕当前产业发展形势🍋💝🥬，分享了期货赋能实体企业的实用策略，为实体企业运用期货工具开拓发展新格局提供了宝贵思路。