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2025-08-15 09:14:46 作者:金侯元

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91免费国产 ,⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭💋👠,成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说(shuo)👘😈🍑💕,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡🍄🍆👛👠,大盘风格略占优(you)🥝🥻🍅。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对(dui)短期市场或有扰动(dong)🧅🍆🥦💯。第(di)三🩰,央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)🍄,加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”,关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四🍆💛👄🩱,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨💞💞🍈💛,市场风险偏好整体回暖👅。行业选(xuan)择层面👜,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域😠💕🍉👞。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值👚💓、交易😡🥥😻🥿、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度💔🥦,本期推荐关注电子(半导体)🥔👚💛、机械(自动化设备)💌💕🥭💟、医药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian),7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🥻💞、国产算力、非(fei)银金融😻🍎、国防军工、创新药。

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