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5、国际市场方面：经济增速预期下调👿🥿🍍🍈，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💞🩳🍏。依据USDA6月报👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🧄🍌，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🧄🧅🍏🥭👙，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥻👛。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥑🍍👿💯、“对等关税”仍然存在等影响下🩱🍋，全球棉花需求量预计将环比下调🤬🩳🍓🍑🍓。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍈🥭👙，受干旱影响美棉面积占比较低👗👜，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥦，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💝，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥿💌🍒🍉，从基本面角度看👚🥾，本年度供需格局略好于上一年度👿👄，但好转幅度有限。展望未来💖🩳🥬，除供需层面外🥿，宏观层面也有一定扰动💋，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👞👙😻🍓、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🧅💟。综合来看💌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👡🥦，关注宏观及天气扰动。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🍈，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧅🥝🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍆🩱，汇率成为了决定大势的主变量🥒🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍆🍌🧅、军工🍆、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍈💕💋，均是乐观因素占优🥭。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市(shi)起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的(de)估值尚未最終(zhong)確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)(shi)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、从开启局部试点，到2015年扩大至(zhi)全国，截至2024年底，我国消费金(jin)融公司数量已从最(zui)初4家增加到31家，消费金融公(gong)司(si)整体的资产规模和贷款余额双双突破(po)万亿元。