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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡💖💕。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍈💌🥾💟，但达科认为门槛仍然很高💌🩳👡。