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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、2、上半年，蛋鸡存栏延续(xu)增加，受到(dao)来自供给端的利空(kong)影响，2025年上(shang)半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较(jiao)年初跌1.71元(yuan)/斤，跌幅38%。其中(zhong)，2月底(di)，受(shou)到学(xue)校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随(sui)后再度回落。4月初(chu)，受到来自(zi)饲料成本增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力继续对蛋价(jia)施压，与此同时，五一小长假节日需求对(dui)蛋价的提振作用(yong)有限，蛋价再(zai)度进入下行通道。在(zai)蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损(sun)，且亏损逐渐扩大。

2、近期，A股新(xin)股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨接近20%。