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1、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼(yan)。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实(shi)现营业收(shou)4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。