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1、下半年(nian)原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的(de)調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之(zhi)間(jiān)，産(chan)餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾(zha)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，近(jin)期有機構預估中南部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持(chi)高位(wei)，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左(zuo)右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口(kou)增速(su)的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放(fang)缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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