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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企(qi)业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基(ji)本面突出(chu)、受惠(hui)于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等(deng)，关(guan)注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜(qian)在(zai)机会。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨(zhang)的降温(wen)措施，也可能是(shi)宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳(wen)健和(he)高股(gu)息属性显优势(shi)。

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本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改(gai)善的可能(neng)，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨(qu)勢來看(kan)，7月科技風格(ge)佔優的(de)可能性較大。