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2025-08-16 02:06:38 作者：黎伟先

1🤬🍊👚、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🧡😠💔，**炼厂高负荷生产🥑🍉💖🥻💯，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🍉。国际方面🍊😻，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🥿🥝🍏🍈，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降💯🍄👠🍑🍉。二季度伊朗装置逐步重启👚🥑😻，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨💞🩳💛💌，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👝，将导致7月短期进口降低🤍👛💋👿，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👛。

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伊泰B股(gu)是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭(tan)生产、运(yun)输、销(xiao)售为基础，集铁路与(yu)煤化工为一体的大型清洁能源企业(ye)，为内蒙古(gu)自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩱🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💋🧅🍑💋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍑🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍅👿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯🥕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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91丨蜜桃丨精品入口，展(zhan)朢(wàng)后市👝👚，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)🥭👄👜，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持🩳🩱🍉👜，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)💛；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前🍆👠💟，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下(xia)來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲🥭，而昰(shi)依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。

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