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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍🧡，大类板块盈利多有放缓🥭🧅，TMT逆势改善🥻🥿👠💌，资源品🥻🩳🍍👜、必需消费🥔💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅💕💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛🧅🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🍆💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅🥑；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💯，其中饮料乳品、农副产品、家电💓🥿🥔、家具🍒👅🍇、饰品👝🍇🧄💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞💗👜👗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🤬🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💗👙。

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参(can)议(yi)院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议(yi)院通过版本的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本(ben)，后者还(hai)计入了经济影响以及(ji)更大债务负担引发(fa)的更高利率。

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1．供给端，2025年下半年国内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划(hua)，同时(shi)三季度远洋船货有补(bu)充预期，市场供应(ying)边(bian)际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉(ji)林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶(jiao)产能，检修方(fang)面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预(yu)计8月重启，其余计划内检修装置(zhi)检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检(jian)修装置数量明显(xian)减少。

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1、減(jiǎn)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍎。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😈💗🥥，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍋，而WIND全A指数为5400点左右💖🥬。