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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕🍉，融资资金有望延续净流入💝🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅😻🍆👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓。资金供给端🍎👡，新发偏股基金规模继续扩大🍊💌🍍；市场震荡上行🍒👜，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠💗💞👜🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🍇💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中(zhong)观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业(ye)主要(yao)有工业(ye)金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险(xian)、电力、燃气(qi)等行业。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室💓🍅、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业👝、科研机构和医院同处一个园区🍌💛🥾，可以让科学家👚🤍🥭、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🥝👞，华山医院与博睿康、脑虎科技🩲、阶梯医疗等上海企业合作👞，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术👿。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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1、从数据来看，上市(shi)公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全(quan)社会研发投入一半以(yi)上，拥有专(zhuan)利(li)数量占全国总量的1/3。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🎒😡，综合考虑市值因素💗👡、调仓周期以及对仓位的控制🍑💋🥥🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）