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► 稳定型回报：存款、国(guo)债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实际上，分红率是一(yi)个比较概念(nian)，虽然从过去到今年(nian)整体分(fen)红率有所回落，但在整体经济回报和(he)国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然(ran)有其长期配置价值，尤其是可以在(zai)市场(chang)整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段(duan)性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持(chi)续(xu)持有银行(xing)，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明(ming)了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本(ben)面现(xian)今承(cheng)压的板(ban)块逐步(bu)缩小到银行、电信服务与公(gong)用事(shi)业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能保证分红。

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消息面上，有分析(xi)指出，我国军工企业在无人机、战机(ji)等领域的技(ji)术优势凸显，成为军贸主要(yao)增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征(zheng)相对显著，因年初以来各领域需(xu)求已逐步改善(shan)，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢(hui)复。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各(ge)大股(gu)指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资(zi)金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、6月(yue)30日消息，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼(tong)关(guan)黄金(jin)跌超5%，山(shan)东(dong)黄金跌超4%，，中国黄金国(guo)际、集海资源(yuan)跌超3%。

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