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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新(xin)藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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🏮 本周市场表现强势🩱，超出我们预期🧡。1）短期催化主要来自于分母端🍌。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩳，特朗普访华预期等因素叠加😠👘😈🍅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🩱？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍎🍄🍉🥝💓、外资未有明显增量💯💌💗👅。

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马德里卡洛斯三世大学(xue)的(de)经济(ji)学家Evi Pappa表示，“美国(guo)国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就(jiu)知道了(le)。”

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥒，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👞🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、（1）供(gong)应上看(kan)，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态(tai)。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不过另(ling)有(you)新疆硅料厂商(shang)检修结束，存在复产意(yi)愿，后续供应存在(zai)不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配(pei)的局(ju)面将有所(suo)缓和，否则在需求(qiu)走弱的节奏下，过(guo)剩(sheng)压力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格(ge)接受(shou)意愿进一步降(jiang)低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走势。