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1、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi),主因是人民币的不断(duan)升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步,汇率成(cheng)为了决(jue)定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性:短、中、长期维度下,均是乐观因素占优。
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