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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利(li)条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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