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社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音像(xiang)器材类、文化(hua)办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前(qian)释放。而多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🥔。具体来说💓🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛💗🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👚🤍🤬👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🥦，A股权重板块上涨🩳👝🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥💝👢，我们认为7月大盘风格相对占优😠🍏💛，成长价值风格或相对均衡👢🩱🍌🍈。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%🩳👠、现货钯金跌0.8%💟、现货铂金跌0.87%。

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