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在整體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以大(da)幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投(tou)資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)(wen)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)角(jiao)度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰ROE改善的(de)闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服務、公用事業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持(chi)穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕連(lián)(lian)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)(dan)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降(jiang)低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突(tu)出的(de)价(jia)格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了(le)火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢🍒， A股的表现存在5年周期规律💌🌽。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息🧡🎒，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）👞🌽💞，2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。