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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企(qi)业(ye)盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑💖。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥦，机构增配空间仍存🥿🧄。