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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟🍌😡🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘🍓🍇，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦👞，再融资规模持平前期👠，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月🌽🥦🍑🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈💞👙，结构上融资资金有望延续净流入🍋😻🧄。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动(dong)市(shi)场进一步上(shang)涨——继续加仓”的经典(dian)正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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根据Light Counting数据💞，2024年400G🤬👡🧅、800G光模块需求量已超过供应量一倍🍋💗，需求激增已对供应链造成压力🥥🩱👞，且其上游光芯片产业由于稀缺性🌽🧄🍈、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面🥥。

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股票型ETF本周收益(yi)中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、4、库存：上(shang)半年尿素企业库存维持同比最(zui)高或次高位波动，2-3月企业去库明显(xian)，4-6月反季节性(xing)累库，库存(cun)季节性规律有所减弱(ruo)。下半年在产能进一步提(ti)升、内需力度(du)减弱的背(bei)景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需(xu)求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或(huo)中下游(you)转移。

2、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美(mei)元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。