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国内(nei)经济(ji)维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数(shu)据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快(kuai)显(xian)现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到(dao)位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地(di)产(chan)尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可(ke)能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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