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行业层面，展望7月份🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑👜🤬，工业企业盈利数据🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩰🧄🥔🧄、消费电子💯、运营商🍏🩰👢😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💛👄，如汽车、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾、农副产品、家电👗🩱👝🥝🍆、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🥭💔，中报业绩有望边际改善💯🧡🍉👝💞。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)(nei)矇(méng)及甘肅(sù)新增産(chan)能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川(chuan)，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)(tong)比(bi)下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四(si)川(chuan)4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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1、从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会(hui)议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率(lv)相(xiang)对较(jiao)高。

2、5、地(di)缘方面，需要关注俄(e)乌冲突以及中东(dong)局势(shi)的进一步演(yan)变。最新来看，俄乌远没(mei)有(you)预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟(meng)对俄(e)罗斯能源的制裁的策略(lve)，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格(ge)至60美元(yuan)/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和出口保持稳(wen)定，下(xia)半(ban)年预(yu)计(ji)仍将(jiang)延续。从中东来(lai)看，巴以问题(ti)继续扰动红海，原油运输(shu)绕(rao)行已成为常态。伊以方面(mian)，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议(yi)仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及(ji)出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的(de)这轮冲(chong)突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临(lin)的最大的计价因素之一。