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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进(jin)入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续(xu)下(xia)行(xing)，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈(kui)机(ji)制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选(xuan)股方向(xiang)

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)(jing)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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总量政策方(fang)面，6月促(cu)消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月(yue)18日(ri)，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部门联合(he)印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升(sheng)消费(fei)供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发(fa)布(bu)《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的(de)措(cuo)施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消费政策。

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2、2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國(guo)際(jì)金螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)(yun)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國**推齣(chū)了**經濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)(ce)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。