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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、由于每年例如业绩预告🍇🥭、两会🍋👢🩳、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👄，也可以作为行业选择的参考🥝🧅👚🍏。每年7月👙👙🍈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👿👢、基础化工、美容护理👛👚💟、社会服务🍏、有色、钢铁等。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性💓👗，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💖💞👞🩰。