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2、库存(cun)：即便上(shang)半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于(yu)需求萎靡(mi)不振。截至6月下旬浮法玻璃企业(ye)库存总量6988.7万(wan)重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期(qi)提升16.82%。下(xia)半年玻璃库存趋势性仍不明(ming)显，若金九银十旺季成色尚(shang)可、年底(di)前赶工需求兑现、出口(kou)维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃(li)库存压(ya)力仍将持续(xu)提升，玻(bo)璃(li)厂也仍有降价去(qu)库预(yu)期。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數(shu)推(tui)薦(jiàn)如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👛👚💘👚。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉😻😡。向后看💔🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👗🍋🍇🥭，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💝👞，更重要的是判断风格🥬👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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1、在(zai)流動(dòng)(dong)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低(di)水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在(zai)2020年也齣(chū)(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过一项(xiang)程序(xu)性动议，这项动议(yi)旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参(can)议(yi)院程序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论(lun)、修(xiu)正(zheng)案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前送交美国总(zong)统签署。