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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油(you)、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事(shi)业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办🍎💔💗💋。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局👚、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中👡🍋🧄，第二季聚焦“创新科技💓🥒💛、工业制造与智慧城市”💞，涵盖人工智能💖、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展🩰🥿🍓。活动当天有近5000名人士现场求职🍇👛🍑🧡👠。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞🍉💟🍄🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿🎒🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍈💛、游戏已陆续兑现外🥝💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔💟🧄🥝、电网设备🥾👗🩳、工业金属🥝🥑🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔🍋👠🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄👛💝🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌😻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅💌🥻🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍、小金属。

2、德固(gu)特预计在不超过(guo)10个交易日内披露本次(ci)交易方案，即在7月14日(ri)前，按(an)照《公开(kai)发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大(da)资产重组》的(de)要求，披露(lu)相关信息。