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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘🥔🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳🍉。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥、光学光电子💔😡、消费电子🩱、运营商、软件等🍇🧄💘🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓🩰💕、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🥻，如饮料乳品👚🍓、农副产品🥦、家电、家具、饰品🍏🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气、电力🍆、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善🤍🍋👠。景气方面🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👙🍈🍆。其中资源品板块原油😻🥔🍊🍑、多数工业金属价格上涨🍍🥾🤬，中游制造领域工程机械销售放缓🌽🥔🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）🥥💗🍏👜、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👞🌽💞、小金属）👅👿👗🎒、计算机等。

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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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而无论是重股高内在回报率权重股🩱🥒😡，需要财报数据的支撑🩰，还需要财务数据进一步增强🥭🍓，经营性现金流继续改善🧄🍊👛，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💝。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入😡，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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