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陈(chen)健(jian)玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现(xian)“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因(yin)素(su)包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港(gang)股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低(di)于预期，会造(zao)成一定(ding)的(de)估(gu)值(zhi)收缩；四是减持与再(zai)融资(zi)。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。

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