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朝阳(yang)环境的绿色版图(tu)正在全国拓展。今年(nian)5月27日，朝(chao)阳环(huan)境与广(guang)西环保集团签署战略协(xie)议(yi)，将在有机废弃物(wu)资源化利用(yong)、城乡环卫一体化服务等领域(yu)深度合作。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍒🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💖🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👅。在流动性和增量资金方面🤍🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💖💟，这为指数后续突破上行🧄🥻🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍒🍅🍈🥔。风格方面💕🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大😡🍈😈。

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4🥕、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🎒🍎。从估值水平来说🥬，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🤍👙🍆，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加😻💌，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍇👞💯🍉，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💓🍏💘👙，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😡，且从目前来看🥭🎒👛💟💔，矿端暂时还未有出清迹象👜👝💯，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🩱😠，折合5.5万元/吨；第三🧅，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👿👠🥒🥻，同时，如若下游消化不畅🍋👄😡，正极厂砍单🎒🍉，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🧄🩱🥦🍋，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💛🍆，对于成本压力较大的企业💞💟，可关注厂家停减产情况👛🥥💝，另一方面💌，正值新财年🥾，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝💌🎒🍓。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全(quan)球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内(nei)经济内生动(dong)能(neng)走弱，楼(lou)市持续回落(luo)，消费与投资(zi)增长乏(fa)力。国内政策聚焦(jiao)惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与(yu)货币政策保持(chi)较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由(you)于(yu)缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。