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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、3、库存：样本企业库存(cun)仍处于近年来同期偏高水平。截(jie)止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样(yang)本(ben)企业库存约3.55万吨，同比增(zeng)加1.9万吨。

2、货币政策在市场(chang)见底的过程中也起(qi)着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续(xu)多次的(de)降准降息之后。