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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡(dang)上行(xing)，流动性将先于盈利(li)改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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除此之外(wai)，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型(xing)产业(ye)趋势(shi)的特征是低渗透率(lv)，政(zheng)策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区(qu)铜源源不断运往(wang)美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但对(dui)全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增(zeng)速下调(diao)，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际(ji)组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济(ji)息息(xi)相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局(ju)面未能有效(xiao)收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着(zhe)较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

2、檢(jiǎn)(jian)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。