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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二阶(jie)段结束的(de)标志，往(wang)往是政(zheng)策的转变(bian)，可能(neng)是针对资本市场快速(su)上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面(mian)央(yang)票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度(du)。

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