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“6月脉冲”在本周集中演绎🥦，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤬😡🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊、中、长期维度下，均是乐观因素占优💝💌👞🍊。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👄🥭🍏、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💌🤬，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🌽🍋🧅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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闵行区介绍🍒💞，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式💞🥦🩳、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🤬🌽👛🥾，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🍈🥦😻，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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活动说明：欧美日韩国产综合视频在线看

1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧅🍉👡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍑，短期转口压力上升👙🧅🧡。国内层面👡🧡👙🎒🩲，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、配置层面🍈，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🧄😈🍋、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👠、军工、商业航天🍈💕🥻、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🎒😻。中期来看👚，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥻🤍😡🎒👿。此外👿👙😻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👗。