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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥒💯，1）总量政策方面😠🧅🍓，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥔💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡，证监会💋🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👞💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍅😠😡，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、政策叙事的托底效(xiao)应方面(mian)，资本市场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出(chu)细(xi)化(hua)举措，及时(shi)改善了预期，提振了(le)市(shi)场信心。科(ke)技是高(gao)质量发展的关键(jian)变量，也是(shi)资(zi)本市场价值重塑的(de)“动力(li)源(yuan)”。科技对我国资本市场的(de)影响，在研发与业绩(ji)的正向循(xun)环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链补链(lian)延链与竞争力的正向循环(huan)等方面均有表现。改革叙事方面(mian)，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升(sheng)并购“活力”、更加突出塑造市(shi)场“生态”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数(shu)基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适(shi)时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡(heng)型（C3）及(ji)以上(shang)的(de)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表(biao)现的保(bao)证，基金投资须谨慎(shen)。