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深交所近日起草了《关于(yu)调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例(li)及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟(ni)将(jiang)主(zhu)板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向(xiang)市场公开征求意(yi)见。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋👗，逻辑跟此前几次不同🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈💟🧅👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💟🍉💟🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🥝🍓。据估算🧡💞🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒。此外💕，本轮增量资金的正反馈机制🥕💟🍑，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘🧄，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱💞🤍🍈、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💟、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡👚💔👠，公用事业燃气价格上行。

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本周市场在金融💓👿、军工上涨助推下实现强势上涨🌽👞，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💖，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍑👅。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄🍌。风格方面🥦，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💯。

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1、海外供应端💓👝，上半年整体供应是不及预期的👙🥒🍓🥾，一方面受到天气因素影响😻🍆，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥭🧄🥭。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👄，全球发运量继续增加🌽🍅，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👄🥾💕，中小矿山发运情况将增加不确定性💋💓🥿。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥝🥻，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💋🥕👠🍋，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👡👘🥒🍅，以弥补之前的减量🩱🎒，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💘👄。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、6月(yue)液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸(cun)液晶電(dian)視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵(mian)闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比(bi)分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格(ge)持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平爲7.70美元/片。