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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平(ping)，但科技(ji)股咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充(chong)分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能(neng)會更加明顯(xian)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层(ceng)面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

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1、呵呵，亏钱的(de)投资有好几次了，多数都可以(yi)原谅，但有一(yi)次属于极度愚蠢，就是跑(pao)去做空百度。之前投资表现非(fei)常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还(hai)是想小玩玩，后来又不服输(shu)，最后被夹空而(er)投降，所有账号加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其中有个(ge)账号到现在都翻不了身。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🍆🤍🍑🍈👘，预计项目总投资约为139🥾💌，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。