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权(quan)重股中(zhong)三(san)星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能(neng)源上涨2.95%。LG化学上涨(zhang)1.44%，大型入口网站Naver 上(shang)涨0.39%，移(yi)动通讯应用(yong)程序(xu)业者Kakao 下跌1.15%。现代(dai)汽车(che)上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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从个股来看🥕💯🥻，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💞。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋(dan)鷄(jī)持(chi)續(xù)增(zeng)加(jia)，在淘汰量(liang)不變(biàn)(bian)的情況(kuàng)下，在産(chan)蛋鷄存欄大槩(gài)率延(yan)續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋(dan)價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增(zeng)加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增(zeng)加，將(jiāng)對供(gong)給壓力形成一(yi)定(ding)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求淡(dan)季后，需求耑對蛋價亦(yi)形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后(hou)，低位震盪(dàng)。根據需求(qiu)的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋(dan)價形成利多。然而(er)攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力(li)，預計(jì)(ji)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變(bian)化對蛋價的影響(xiǎng)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💋🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡🥦，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠🍒👗🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍💘🧅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍎，4、5月家具零售同比增速均超20%🍅👚，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥕👘，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛👗，对业绩形成一定拖累👿🌽😻🥭。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝👅🍇；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🌽、美容护理部分领域增速有望改善 🥬👝。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋💞🧄👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆🍈🍊，分别以25/3/20💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🥥👢、风电🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓、电池（固态电池主题）、电网设备🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈😡😈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👝👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👛👘👘。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥦💝，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息😻👝🍍。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👿🥾，” 他补充道👘🥑💝👡😻。“但在此过程中肯定会有一些考验。”