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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🍆👄💞，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾💗🥑🍓，其回测历史业绩不预示指数未来表现🌽。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👞😈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍌💋，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥭🥿👄，适当性匹配意见请以销售机构为准🩱👗💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👞、评论💓🧅😡、预测、图表、指标🥥🎒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍒🍌🥾🍍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥑🧅🥝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💞🥕🍅🩰，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗🍎💛，基金投资须谨慎。

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6月份中国制造业采购经理(li)指数为49.7%，较上月(yue)上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于(yu)扩张区间，比上月增加4个，制造业景(jing)气面有所扩大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖😠，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒🍅🩰。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🥾🤍👿💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🥒🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙🍄🥿👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩱🥦😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链🍆🍑，以及近期明显涨价的存储🤬🍋、小金属🍍。

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云手机是什么？这一基于云计算技术的创新产品💔👝，基于ARM架构，通过“云端算力+本地交互”的方式🍅👘🥔👡，通过网络连接，将手机的计算💋👘🍅、存储等核心功能转移到云端服务器上执行🥒💋，用户只需通过终端设备远程操作👡🥿，即可享受到与传统手机相似的功能和体验🍓👝🧄🍎。

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2、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及(ji)出(chu)口(kou)量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。