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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👜😈，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍇👿🥝💟，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👗👘。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥒， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥝🍅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不(bu)大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，PVC庫存(cun)較(jiao)去年衕(tòng)期(qi)有所下降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)(ji)外需仍能保(bao)持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀態(tài)。

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具体来看🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💗🧡💓💕，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽👄🧡🩳，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈🥒🍑💔，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧡👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%👚🥭，主要受益于国补政策提振👘，智能卫浴👞🍎、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥔🧅😠💋，对业绩形成一定拖累💌。此外受益于金价上涨，4🤬🍉🥒👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘🤬🍆🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😠🍑💝，预计中报饰品🍅👚🍄、美容护理部分领域增速有望改善 🥭🧡🍅。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、据联合调查组工作人员介绍🤬🍋👝，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥾👗💝，谋取不正当利益😡，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况💕💓🍌。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👘🤬🎒🌽，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💟，资金面不能达成温和放量配合👗💋😈🥻，市场或由强势上涨再度转向震荡💓。风格方面🧅🥭🍓👝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。