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1、周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药(yao)是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药估值系统性提(ti)升的(de)起点。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。