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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临(lin)诸多扰(rao)动，佤(wa)邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产(chan)和(he)出口恢复偏(pian)慢，刚果(guo)（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工采(cai)矿受到(dao)冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市场对(dui)供(gong)应(ying)的担忧。不过(guo)，当前(qian)大部分(fen)国家或地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此(ci)外征(zheng)收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格(ge)下行(xing)。

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然而🥒👗🍋，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🩱🍉👄。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👿👗🍅，财政指数的发力和消费的韧性👛👛👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖😈🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👿🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓💋💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🩰💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥥，这为指数后续突破上行🍆💔🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面💖🥥🩳🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🩰🍏🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账(zhang)户(hu)以集中竞(jing)价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元(yuan)/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成(cheng)交(jiao)金(jin)额为(wei)49617333.40元（不含交(jiao)易(yi)费用）。