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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示😻🧄🥕，若中东紧张局势再度升级🍊，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位😻，股市可能会下跌💖。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥻，两者的关系往往会转为负相关🍄💋💘。

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鮑(bào)威爾(ěr)上週二剛(gāng)剛在齣(chū)蓆(xí)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)調(diào)(diao)，美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)意急(ji)于調整利率(lv)，但已有(you)兩(liǎng)位美聯儲鴿(gē)派官員(yuán)(yuan)謼(hū)(hu)籲(yù)(xu)下月就開(kāi)(kai)始降息；而英國央行雖(suī)然本月早(zao)些時候也維(wéi)持(chi)着借貸(dài)成本不(bu)變(biàn)(bian)，但6月3日的利率決(jué)議(yì)投票比，也顯(xiǎn)示該(gāi)央行內(nèi)部(bu)正陷入意見(jiàn)割裂之中。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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具体到今年而言🍎，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👚💌，显示当前企业盈利仍面临一定压力💕，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👡。

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1、此外，PromptPilot還(hái)具備(bèi)糢(mó)擬(nǐ)人類(lèi)思(si)攷(kǎo)的能力，能夠(gòu)進(jìn)行(xing)反(fan)思(si)、總結(jié)咊(hé)錯(cuò)誤(wù)分析，通過(guò)多輪(lún)自動(dòng)迭代優(yōu)化，找到能夠(gou)穩(wěn)定産(chǎn)齣(chū)(chu)最佳結菓(guǒ)的“黃(huáng)金提問(wèn)”。該(gāi)平檯(tái)還支持(chi)聯(lián)網(wǎng) AI 蒐(sōu)索(suo)咊自定義(yì)領(lǐng)域知識(shí)庫(kù)，進一步提陞(shēng)了其智能水(shui)平(ping) 。

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