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结合细分领域中观指标来看💖💞🍊，受益于行业供需改善🍇，面板价格小幅回暖👙，光学光电子业绩有望持续🤍👘👞💯🍆；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💕🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨🍍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄🥦🥥🤬🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👡👝。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影(ying)响(xiang)，荣昌生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨(zhang)180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍(bei)，市值在300多亿高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六(liu)成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪(di)西妥单抗(kang)（年销售额7.2亿元）销量大增。

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首先从估值角度看(kan)，尽管已积累一定(ding)涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成(cheng)都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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1、从目前基本面的趋势来看🧡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💘💗🥻🥝、消费出口相对强、新经济领域热点频出💕💝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍉💖，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍇🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🧅🥑💔，可能反应了这种预期。

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