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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路(lu)齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥭💕，城燃企业成本下行💞🍉💓👜，同时顺价机制落地👙，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💯。电力方面🧄💌👜🍋，容量电价补偿机制落地👗💞🍍，相关收入或有提升👢💕💓，同时用电需求稳健增长🩳🥭，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩰，供给端受益于煤价下行👛，成本下降驱动盈利改善🥻。