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他学(xue)习控制脾气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶(ou)尔没忍住，事后再(zai)去解释。同事现在(zai)形容他 “慈(ci)祥”。“从来(lai)没想过这个词安在我身上”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🍏👡🍇💛，市场可能会呈现指数突破上行🍌🧅👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅💔💟🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👡，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍍🥭💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🧅👘。在流动性和增量资金方面🥝🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥑👠，类似现象在2020年也出现过🌽💟，我们称之为牛市阶段II🤍👗🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍒🍉🧡😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 板块成交集中度(du)：近期新消费(fei)与创新药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技互联网较年初(chu)回落：在分析板块、主题(ti)乃至个股层面交易集中度的情况时，我们(men)首先(xian)可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比例(li)。例(li)如在去年924行情初期(qi)，港股非银板块这一比例曾一度(du)高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不(bu)过(guo)近(jin)期有所回(hui)落，新消费板块在6月下(xia)旬则达到接近6%的历史新高。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵(tie)鑛(kuang)石齣口收(shou)入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的(de) 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、我们不(bu)知道市场会有(you)多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不(bu)要用(yong)margin是(shi)投资的基本(ben)要求！我们(men)一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在(zai)那之前就陷入困(kun)境，没必要。（2024-09-18）